Fushiguro y Nobaratienen un enfrentamiento con los del plantel de Kioto, pero estos se retiran cuando los compañeros de segundo se presentan. No pinta bien para el evento de los dos planteles. Por otro lado, tres jóvenes mueren deformes en un cine a manos de Mahito, mientras Junpei, un chico normal, es testigo. Itadori y Nanami, un hechicero de primer grado, investigan el caso, y el rastro los lleva hasta Mahito y Junpei, quien manifiesta poder maldito.